Συμφωνία για εθελοντικό «κούρεμα» 50% και ενίσχυση της επιτήρησης μετά το ολονύκτιο θρίλερ

Σε συμφωνία που αφορά αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους σε ποσοστό 50% κατέληξαν τελικά οι ευρωπαίοι ηγέτες με τους τραπεζίτες μετά από ολονύκτιο θρίλερ. Η συμφωνία αφορά ομόλογα που λήγουν έως το 2035, και εφόσον γίνεται σε εθελοντική βάση θα αποφευχθεί το πιστωτικό γεγονός για την Ελλάδα.

Έτοιμος να υλοποιήσει το τελεσίγραφο που απηύθυνε προς τους τραπεζίτες εμφανίστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο «γαλλογερμανικός άξονας» κατά τη δεύτερη συνάντηση μεταξύ της Άνγκελα Μέρκελ, του Ν. Σαρκοζί, της επικεφαλής του ΔΝΤ Κρ. Λαγκάρντ και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπέι με τον γενικό διευθυντή του ΙΙF Τσαρλς Νταλάρα...

Προηγήθηκε σύγκρουση του γαλλογερμανικού άξονα µε τους ιδιώτες επενδυτές. Οι Γερμανοί ζητούσαν μείωση 60%, ενώ οι ιδιώτες επενδυτές δεν ήθελαν να πάνε πάνω από το 40-45%. Η συµβιβαστική λύση στο 50%, προσέκρουε στην άρνηση των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης να εγγυηθούν στους ιδιώτες, την αποπληρωμή της αξίας των οµολόγων που θα προέκυπτε µετά το «κούρεµα», µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η επίτευξη της συμφωνίας σημαίνει ότι προφανώς ξεπεράσθηκε και το εμπόδιο αυτό.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι ηγέτες της Ευρωζώνης, με προεξάρχοντες το δίδυμο Μέρκελ - Σαρκοζί, φέρονται να προειδοποίησαν τον κ. Νταλάρα (εκπρόσωπο τον τραπεζιτών), ότι χωρίς την επίτευξη συμφωνίας οι ιδιώτες ομολογιούχοι θα αντιμετώπιζαν ελληνική χρεοκοπία και επομένως 100% απώλεια των επενδύσεών τους.

Οι Μέρκελ, Σαρκοζί και Λαγκάρντ φέρονται να είπαν στον Νταλάρα ότι «το ελληνικός χρέος δεν θα επιστρέψει σε βιώσιμα επίπεδα, γι’ αυτό καλό είναι να δεχθείς 50% με 50% συν "κούρεμα", δηλαδή εύλογη απομείωση, ειδάλλως η χρεοκοπία είναι πιθανότητα».

Τη φημολογία ότι έχει έχει γίνει σημαντικό βήμα για συμφωνία με τις τράπεζες όσον αφορά το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους σε ποσοστό κοντά στο 50% και σε εθελοντική βάση είχε διαψεύσει νωρίτερα ο Τσαρλς Νταλάρα. Το IIF (Ινστιτούτο Διεθνούς Χρηματοοικονομικής) είναι ο εκπρόσωπος των τραπεζών στις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες κατέληξαν και σε συμφωνία για την επανακεφαλαιοποίηση των εβδομήντα μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών. Στα 106 δισ. ευρώ θα ανέλθει το ύψος της επανακεφαλαιοποίησης. Στα 106 δισ. ευρώ υπολογίζεται και από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) το ύψος της επανακεφαλαιοποίησης των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η ΕΑΤ επισημαίνει πάντως ότι το συγκεκριμένο ύψος της επανακεφαλαιοποίησης είναι μία πρώτη εκτίμηση, και πιθανώς να αναθεωρηθεί το Νοέμβριο, οπότε και θα δημοσιοποιηθεί η έκθεση των τραπεζών για τα κρατικά ομόλογα.

Ενίσχυση της επιτήρησης

Στο σχέδιο των συµπερασµάτων της Συνόδου Κορυφής που διέρρευσε, επισημαίνεται ότι οι χώρες της ευρωζώνης προσβλέπουν στην ολοκλήρωση ενός βιώσιμου και αξιόπιστου νέου πολυετούς προγράμματος Ε.Ε.- ΔΝΤ µέχρι το τέλος του έτους.

Οι µηχανισµοί για την επιτήρηση της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος πρέπει να ενισχυθούν, όπως ζητήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, αναφέρει το σχέδιο.

Στο κείμενο αναφέρεται επίσης ότι «η Κομισιόν θα ενισχύσει τον εποπτικό της ρόλο στην Ελλάδα, περιλαμβανομένης της εµπλοκής εθνικών εµπειρογνωµόνων οι οποίοι θα εργαστούν σε στενή συνεργασία µε την ελληνική κυβέρνηση και την Τρόικα για να διασφαλίσουν την έγκαιρη και πλήρη εφαρμογή των µεταρρυθµίσεων. Ο νέος ρόλος θα περιγράφεται στο Μνημόνιο. Για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική χρήση των σημαντικών επίσημων δανείων για την επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών η διακυβέρνηση του Ελληνικού Ταµείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα ενισχυθεί σε συµφωνία µε την Τρόικα».

Στο κείμενο αναφέρεται τέλος ότι οι χώρες της ευρωζώνης θα παράσχουν επαρκή υποστήριξη για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της εµπλοκής του ιδιωτικού τοµέα. Θα παρασχεθεί πιστοληπτική ενίσχυση προκειμένου να υποστηριχθεί η ποιότητα των εγγυήσεων, ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους για πρόσβαση των επιχειρήσεων στη ρευστότητα του Ευρωσυστήµατος, µέσω των ελληνικών τραπεζών.

Σύσταση µηχανισµού από ΔΝΤ

Για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) εξετάζεται η σύσταση ενός µηχανισµού σε συνεργασία µε το ΔΝΤ, στον οποίο θα µετέχουν µε χρηματοδοτήσεις ο δηµόσιος και ο ιδιωτικός τοµέας. Από την πλευρά του δηµόσιου τοµέα θα συνεισφέρουν οι αναδυόμενες οικονομικές υπερδυνάμεις, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία. Ήδη ο κ. Σαρκοζί είχε τηλεφωνική συνομιλία µε τον Κινέζο πρόεδρο Χου Τζιντάο προκειμένου να υπάρξει οικονομική στήριξη της ευρωζώνης από την Κίνα.

Το σχέδιο των συµπερασµάτων δεν θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα ποσά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν µπορεί να υπολογιστεί το ποσό που θα συγκεντρώσει ο νέα µηχανισµός. Πάντως, µε τις εγγυήσεις που θα παράσχει το EFSF µπορεί να αυξήσει σημαντικά την αξιοπιστία οµολόγων αξίας άνω των 1.000 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιταχύνουν τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για τα µέσα του 2012 αντί το 2013, ώστε να αυξηθεί η δύναμη πυρός µε µετρητά 750 δισ. ευρώ. Ο ΕΜΣ θα διαδεχθεί το ΕΤΧΣ που έχει προσωρινό χαρακτήρα.

Πηγές: skai.gr, antinews.gr